Neue Attestierungsrichtlinie erstellen (Seitenbeschreibung)
Die Seite Neue Attestierungsrichtlinie erstellen öffnen Sie über Attestierung > Governance Administration > Attestierungsrichtlinien verwalten > Neue Attestierungsrichtlinie.
Auf der Seite Neue Attestierungsrichtlinie erstellen können Sie eine neue Attestierungsrichtlinie erstellen.
Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite Attestierungsrichtlinien verwalten.
Tabelle 218: Bedienelemente
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Erstellen |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie mit den zuvor vorgenommenen Einstellungen speichern. |
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Abbrechen |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Erstellung der Attestierungsrichtlinie abbrechen. |
Sie können folgende Stammdaten angeben.
Tabelle 219: Stammdaten von Attestierungsrichtlinien
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Deaktiviert |
Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird. |
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Attestierungsrichtlinie |
Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein. |
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Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein. |
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Attestierungsverfahren |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie anschließend fest, welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen.
HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst. |
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Entscheidungsrichtlinie |
Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben, stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl. |
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Attestierer |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider). |
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Zeitplan der Berechnung |
Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge. |
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Bearbeitungszeit [Tage] |
Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein. |
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Eigentümer |
Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten. |
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Risikoindex |
Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden. |
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Compliance Frameworks |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie das Compliance-Framework fest, das verwendet werden soll.
Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung. |
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Veraltete Vorgänge automatisch schließen |
Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).
Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte, die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten. |
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Entscheidung durch Multifaktor-Authentifizierung |
Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern (beispielsweise per Starling 2FA). |
In der Objektauswahl legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Bereichs Objektauswahl.
Tabelle 220: Bedienelemente in der Objektauswahl
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Alle Bedingungen müssen erfüllt sein |
Aktivieren Sie diese Option, damit für alle Objekte, die jede der Bedingungen erfüllen, bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt werden. Erfüllt ein attestierendes Objekt eine Bedingung nicht, wird dieses Objekt keiner Attestierung unterzogen. Außerdem erzeugt die Anwendung dieser Option eine Schnittmenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte. |
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Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein |
Aktivieren Sie diese Option, damit für alle Objekte, die mindestens eine der Bedingungen erfüllen, bei der nächsten Ausführung der Attestierungsrichtlinie neue Attestierungsvorgänge angelegt werden. Die Anwendung dieser Option erzeugt eine Obermenge aus allen einzelnen Bedingungen der ausgewählten Objekte. |
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 Bedingung hinzufügen
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Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Bedingung erstellen. Mit Bedingungen legen Sie fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Bedingungen erhalten Sie unter Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren. |
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Anzahl insgesamt betroffener Objekte |
Klicken Sie auf die angezeigte Zahl, um eine Vorschau auf alle Objekte zu erhalten, die attestiert werden. |
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 Bedingung bearbeiten
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Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung bearbeiten. |
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 Bedingung löschen
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Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung löschen. |
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 Aktualisieren
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Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anzahl der insgesamt betroffenen Objekte aktualisieren. |
Attestierungsrichtlinie bearbeiten (Seitenbeschreibung)
Die Seite Attestierungsrichtlinie bearbeiten öffnen Sie über Attestierung > Governance Administration > Attestierungsrichtlinien verwalten > (Attestierungsrichtlinie bearbeiten).
Auf der Seite Attestierungsrichtlinie bearbeiten können Sie:
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den Zeitplan einstellen, nach dem Attestierungsvorgänge generiert werden
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die Attestierungsrichtlinie deaktivieren
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die zuständige Identität auswählen, der für die Genehmigung oder Ablehnung eines Attestierungsvorgangs verantwortlich ist
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die automatische Schließung veralteter Attestierungsvorgänge durch das System aktivieren oder deaktivieren
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Bedingungen erstellen/bearbeiten, um die Objekte festzulegen, die attestiert werden sollen
Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite Attestierungsrichtlinie bearbeiten.
Tabelle 221: Bedienelemente
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Speichern |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie mit den zuvor vorgenommenen Änderungen speichern. |
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Löschen |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Attestierungsrichtlinie löschen. |
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Abbrechen |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Änderungen an der Attestierungsrichtlinie verwerfen. |
Sie können folgende Stammdaten ändern.
Tabelle 222: Stammdaten von Attestierungsrichtlinien
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Deaktiviert |
Legen Sie fest, ob die Attestierungsrichtlinie deaktiviert werden soll. Für deaktivierte Attestierungsrichtlinien werden keine Attestierungsvorgänge angelegt und somit keine Attestierungen durchgeführt. Abgeschlossene Attestierungsvorgänge können gelöscht werden, sobald die Attestierungsrichtlinie deaktiviert wird. |
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Attestierungsrichtlinie |
Geben Sie einen Namen für die Attestierungsrichtlinie ein. |
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Beschreibung |
Geben Sie eine Beschreibung für die Attestierungsrichtlinie ein. |
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Attestierungsverfahren |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie anschließend fest, welche Objekte mit dieser Attestierungsrichtlinie attestiert werden sollen.
HINWEIS: Die Wahl des Attestierungsverfahrens ist entscheidend. Das gewählte Attestierungsverfahren bestimmt unter anderem beim Anlegen von Bedingungen die zur Verfügung stehende Auswahl an Optionen. Die Auswahl an Optionen ist an das Attestierungsverfahren angepasst. |
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Entscheidungsrichtlinie |
Legen Sie fest, wer die Attestierungen entscheiden kann. Je nachdem, welches Attestierungsverfahren Sie gewählt haben, stehen Ihnen hier unterschiedliche Entscheidungsrichtlinien zur Auswahl. |
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Attestierer |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und wählen Sie anschließend die Identitäten, die über Attestierungsvorgänge entscheiden können.
HINWEIS: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie in der Auswahlliste Entscheidungsrichtlinie eine Entscheidungsrichtlinie gewählt haben, die eine Attestierung durch Entscheider fordert (beispielsweise Attestierung durch ausgewählte Entscheider). |
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Zeitplan der Berechnung |
Legen Sie fest, wie oft ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird. Jeder Attestierungslauf erstellt jeweils neue Attestierungsvorgänge. |
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Bearbeitungszeit [Tage] |
Legen Sie fest, innerhalb wie vieler Tage Attestierer über die zugehörigen Attestierungsvorgänge entscheiden müssen. Wenn Sie keine Bearbeitungszeit vorgeben möchten, geben Sie 0 ein. |
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Eigentümer |
Wählen Sie eine Identität aus, die für diese Attestierungsrichtlinie verantwortlich ist. Diese Identität kann die Attestierungsrichtlinie anzeigen und bearbeiten. |
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Risikoindex |
Legen Sie mithilfe des Schiebereglers den Risikoindex der Attestierungsrichtlinie fest. Dieser Wert gibt das Risiko für das Unternehmen an, wenn Attestierungen für diese Attestierungsrichtlinie abgelehnt werden. |
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Compliance Frameworks |
Klicken Sie Zuweisen/Ändern und legen Sie das Compliance-Framework fest, das verwendet werden soll.
Compliance Frameworks dienen zur Einstufung von Attestierungsrichtlinien, Compliance-Regeln und Unternehmensrichtlinien entsprechend regulatorischer Anforderungen, wie beispielsweise interner Anforderungen oder Anforderungen laut Wirtschaftsprüfung. |
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Veraltete Vorgänge automatisch schließen |
Legen Sie fest, ob offene Attestierungsvorgänge dieser Attestierungsrichtlinie automatisch geschlossen werden sollen, wenn neue Attestierungsvorgänge erstellt werden (beispielsweise bei einem erneuten Attestierungslauf dieser Attestierungsrichtlinie).
Wenn ein Attestierungslauf mit dieser Attestierungsrichtlinie gestartet wird und die Option aktiviert ist, werden neue Attestierungsvorgänge entsprechend der Bedingung erstellt. Alle noch offenen, veralteten Attestierungsvorgänge für erneut ermittelte Attestierungsobjekte dieser Attestierungsrichtlinie werden abgebrochen. Attestierungsvorgänge für Attestierungsobjekte, die nicht erneut ermittelt wurden, bleiben erhalten. |
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Entscheidung durch Multifaktor-Authentifizierung |
Legen Sie fest, ob Entscheidungen zu Attestierungsvorgängen dieser Attestierungsrichtlinie eine Multifaktor-Authentifizierung erfordern (beispielsweise per Starling 2FA). |
In der Objektauswahl legen Sie mithilfe von Bedingungen fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen des Bereichs Objektauswahl.
Tabelle 223: Bedienelemente in der Objektauswahl
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Bedingung hinzufügen |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine neue Bedingung erstellen. Mit Bedingungen legen Sie fest, welche Objekte attestiert werden sollen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Bedingungen erhalten Sie unter Anhang: Attestierungsbedingungen und Entscheidungsrichtlinien von Attestierungsverfahren. |
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Anzahl insgesamt betroffener Objekte |
Klicken Sie auf die angezeigte Zahl, um eine Vorschau auf alle Objekte zu erhalten, die attestiert werden. |
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Bedingung bearbeiten |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung bearbeiten. |
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Bedingung löschen |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche eine bestehende Bedingung löschen. |
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Aktualisieren |
Sie können mithilfe dieser Schaltfläche die Anzahl der insgesamt betroffenen Objekte aktualisieren. |
Attestierung Eskalation (Seitenbeschreibung)
Die Seite Attestierung Eskalation öffnen Sie über Attestierung > Eskalation.
Liegen Attestierungen vor und der zuständige verantwortliche Attestierer steht für längere Zeit nicht zur Verfügung oder hat keinen Zugang zum Web Portal, kann ein Fallback-Entscheider oder ein Mitglied der zentralen Entscheidergruppe über diese Attestierungen entscheiden. Ausführliche Informationen zu zentrale Entscheidergruppe finden Sie im One Identity Manager Administrationshandbuch für Attestierungen.
Auf der Seite Attestierung Eskalation können Sie diese Attestierungsvorgänge gruppiert nach Attestierungsrichtlinien anzeigen und anschließend auf der Seite Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie über diese Vorgänge entscheiden (siehe Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie (Seitenbeschreibung)).
Die nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen der Seite Attestierung Eskalation.
Tabelle 224: Spalten
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Attestierungsrichtlinie |
Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, zu der es offene Attestierungsvorgänge gibt. |
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Attestierungsvorgänge |
Zeigt Ihnen, wie viele offene Attestierungsvorgänge es zu dieser Attestierungsrichtlinie gibt und ob diese überfällig sind. |
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Bearbeitet |
Zeigt Ihnen den Fortschritt, der bereits erledigten Attestierungsvorgänge des Attestierungslaufs. Die Farbe des Balkens richtet sich nach dem prozentualem Fortschritt des Attestierungslaufs:
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Rot: Fortschritt unter 70 %
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Orange: Fortschritt zwischen 70 % und 90 %
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Grün: Fortschritt über 90 % |
TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.
Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie (Seitenbeschreibung)
Die Seite Eskalierte Attestierungen – Attestierungsrichtlinie öffnen Sie über Attestierung > Eskalation > Klick auf eine Attestierungsrichtlinie.
Auf der Seite Eskalierte Attestierungen – Attestierungsrichtlinie können Sie:
Die nachfolgenden Tabellen geben Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Funktionen und Inhalte der Seite Attestierung Eskalation – Attestierungsrichtlinie.
Tabelle 227: Spalten
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Anzeigename |
Zeigt Ihnen den Namen des Objekts, das in den Attestierungsvorgang involviert ist. |
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Attestierungsrichtlinie |
Zeigt Ihnen den Namen der Attestierungsrichtlinie, die angewendet wird. |
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Status |
Zeigt Ihnen, welchen Status der Attestierungsvorgang derzeit hat.
Die folgenden Status sind möglich:
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ausstehend: Der Attestierungsvorgang ist noch nicht abgeschlossen und muss noch entschieden werden.
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genehmigt: Der Vorgang wurde genehmigt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang genehmigt wurde.
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abgelehnt: Der Vorgang wurde abgelehnt. Im Detailbereich im Tabreiter Workflow sehen Sie, warum der Vorgang abgelehnt wurde. |
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Neu |
Zeigt Ihnen, ob der Attestierungsvorgang neu ist.
Es ist möglich, das einige dieser Attestierungsvorgänge schon länger vorhanden sind. Diese Vorgänge wurden schon mehrere mal genehmigt. Neue Vorgänge wurden noch nie genehmigt, können aber bereits schon einmal abgelehnt worden sein. |
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Fälligkeit |
Zeigt Ihnen, bis wann der Attestierungsvorgang abgeschlossen sein muss. |
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Risikoindex |
Zeigt Ihnen den Risikoindex des Vorgangs. |
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Entscheidung |
Sie können mithilfe der beiden Schaltflächen eine Entscheidung über die Attestierung treffen (siehe Eskalierte Attestierungsvorgänge genehmigen und ablehnen).
TIPP: Wenn Sie alle Entscheidungen getroffen haben, klicken Sie Weiter, um eine Übersichtsseite zu öffnen und die Entscheidungen zu speichern. |
TIPP: Mithilfe der Filter an jeder Tabellenspalte können Sie die angezeigten Daten weiter einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Filter.
TIPP: Zu jedem Vorgang können Sie weitere nützliche Informationen im Detailbereich in den folgenden Tabreitern anzeigen. Klicken Sie dazu in der Liste auf den entsprechenden Vorgang.
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Information: Zeigt Ihnen allgemeine Informationen zum Attestierungsvorgang.
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Workflow: Zeigt Ihnen den chronologischen Lebenszyklus des Attestierungsvorgangs.
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Attestierungsrichtlinie: Zeigt Ihnen weiterführende Informationen zur angewendeten Attestierungsrichtlinie.
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Historie: Zeigt Ihnen die Attestierungshistorie des Objekts.
Genehmigen
Ablehnen
Alle genehmigen
Alle ablehnen